Anleitungen & FAQ
Kunden App
Auf der 100%-GDPR-sicheren Registrierungsseite https://<Firma>.meetplans.com/register die auf jedem handelsüblichen Browser möglich ist, wird man durch die einfache Registrierung geführt. Zur Authentifizierung und zum Datenschutz wird danach ein Pass-Code zugesandt. Nach dessen Eingabe sind Sie eingeloggt.
TIPP !
Sollten Sie bei diesem Prozess Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte per Email an office@meetplans.com damit wir Ihnen helfen können.
Öffnen Sie Ihren installierten Browser und geben https://<Firma>.meetplans.com/login ein. Führen Sie die vorgeschlagenen Schritte durch. Sie werden geführt. Tip! : Setzen Sie ein Häckchen bei 7 Tage um sich in dieser Zeit nicht erneut zu identifizieren.
Wir empfehlen das Meetplans-App-Icon auf der Startseite abzulegen. Dazu tippen Sie auf die 3-Punkte/Striche rechts oben im Browser. Gehen Sie “Zum Startbildschirm hinzufügen”. Die App ist jetzt am Startbildschirm per Knopfdruck zu starten.
a. Terminvereinbarung
Hier können Sie uns Ihren Wunsch für ein Video Online meeting übermitteln. In weiterer Folge schicken wir Ihnen einen Terminvorschlag zu. Der Termin wird Ihnen auf der Homepage Ihrer App angezeigt und auch parallel per Email zugesendet.
b. Zu erledigende Aufgaben
Im Rahmen unserer Kommunikation können Aufgaben für die Zukunft entstehen. Diese dokumentieren wir mit und diese werfen Ihnen zur Erinnerung in dieser Rubrik angezeigt.
c. Sicherer Dokumentenaustausch
In diesem Bereich lassen sich end-to-end verschlüsselt Dokumente durch Up- und Download austauschen. Die Dokumente finden Sie Klick auf den Pfeil auf der rechten Seite chronologisch geordnet einsehen und downloaden.
d. Konversationen
Sie können mit uns 24h / 7 Tage komminizieren. Nutzen Sie diese Funktion indem Sie rechts auf den Pfeil drücken.
Vor dem Termin sehen Sie in der App eine Erinnerung. Da Ihr Termin mit einem virtuellem Warteraum ausgestattet ist , können Sie auch schon vor dem Beginn des Termins in den Besprechungsraum gehen. Klicken Sie auf “Zur Besprechung gehen”
Ja, verwenden Sie dazu den Chat den Sie durch Klick auf “Konversationen” erreichen
Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten dies zu tun . Immer erreichen Sie während eines Meetings dies durch das Antippen des kleinen Bildausschnittes eines Teilnehmers auf der rechten Seite . Zusätzlich und abhängig von dem von Ihnen verwendeten Gerätes sehen Sie nach Antippen des Bildschirmes im rechten unteren Eck “3-senkrecht angeordnete-Punkte”. Wenn Sie auf diese klicken werden Sie gefragt . ob Sie in den Full-screen Modus umschalten möchten.
Wenn Sie ein Smartphone verwenden, drehen Sie und halten Sie Ihr Smartphone horizontal ( die horizontale Verwendung müssen Sie vorher in den Einstellungen freischalten).
Öffnen Sie Ihren installierten Browser und geben https://<Firma>.meetplans.com/login ein . Loggen Sie sich ein. Als nächstes tippen Sie auf die 3-Punkte/Striche rechts oben im Browser. Gehen Sie “Zum Startbildschirm hinzufügen”. Die App ist jetzt am Startbildschirm per Knopfdruck zu starten.
Berater App & Dashboard
– Persönliche Einstellungen vervollständigen >>> Gehe zu Einstellungen / Persönliche Einstellungen und vervollständige die Daten
– Persönliche Arbeitszeiten für “Beratungsarbeit” einstellen >>> Einstellungen / Meine Arbeitszeiten
– im Dashboard im Search-Feld den Kundennamen eingeben
– im Kundenakt >>> “Chat” im Kunden Menü anklicken
Achtung ! Der Kunde muß sich bereits registriert haben.
- Kunde in Search Feld eingeben
- Kunde unter Resultate auswählen durch Anklicken
- Im Kundenakt >>> “Termin planen” im Kunden Menü anklicken und Termin planen. Benötigte Experten hinzufügen.
- “Terminplaner” im Hauptmenü anklicken
- Es gibt 2 Möglichkeiten :
– a. Klick auf den betreffenden Termin > Datum d. Besprechung ÄNDERN > “Save” Speichern drücken > Pop-Up Karte wieder schließen
– oder b. mit der Maus den Termin auf den neuen Termin ziehen
– auf Terminplaner gehen / Termin anklicken – es öffnet sich das Termindetailfenster >>> mit “Besprechung löschen” löschen
- Dashboard / im Such (Search) – Feld “Internes Meeting” eingeben und auf suchen drücken
- Internes Meeting wird angezeigt > “Internes Meeting” anklicken und in gewöhnter Weise den Termin planen. Dabei können unbegrenzte , interne registrierte Teilnehmer hinzugefügt werden, soweit zu dieser Zeit verfügbar ( nur Zeiten mit Verfügbarkeit aller hinzugefügten Teilnehmer werden angezeigt um die Terminplanung zu vereinfachen
- Geben Sie irgendeinen Buchstaben in das Such (Search) – Feld ein und drücken Sie “enter”
- danach löschen Sie den Buchstaben im Such (Search) – Feld , betätigen die LEERTASTE und wiederum “enter” . Als Resultat bekommen Sie eine Auflistung aller Kunden.